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              中集业绩发布会 | 麦伯良:中集更在意有质量的发展

              2022-04-01 19:22
              3月29日,中集集團2021年度業績發布會暨投資者交流會在深圳蛇口中集總部大樓舉行。中集集團董事長兼CEO麥伯良、總裁高翔、財務總監曾邗、董事會秘書吳三強等公司管理層出席發布會,并與現場、線上參會的眾多機構投資者、證券分析師和媒體記者展開交流。會議全程在路演中、富途證券、老虎證券、Wind終端等多個網絡平臺在線直播。

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              伯良、高翔等中集管理層出席本次業績發布會

              此前一天,中集集團已發布2021年度業績報告。報告顯示,2021年中集營收達1637億元,營收和利潤均創歷史新高,自1994年上市以來連續28年盈利。
               
              基于2021年中集取得的良好業績,線上和線下參會嘉賓踴躍提問。中集管理層也對所有問題一一給予回應。
               
              以下為業績發布會現場的部分精彩問答內容:

               

              Q1

              提問

              中集2022年一季度集裝箱訂單量和價格情況如何?對全年集裝箱行情有什么展望?


              1

              中集:


              去年集裝箱的行情很好,但也具有一定的偶然性,未來集裝箱的行情會逐步回歸常態,但我們判斷2022年需求量和價格還會在平均水平之上。

              年初,權威行業咨詢機構預測今年全球集裝箱產銷量還將超過400萬TEU,價格應該也比平均水平高一些。從中集的集裝箱一、二季度訂單來看,整體比較飽滿,預計今年集裝箱業務盈利依然會處于比較好的水平。


               

              Q2

              提問

              物流服務業務2021年的表現搶眼,對于中集有何戰略上的重要意義?其單獨上市的進度如何?


              1

              中集:


              中集的物流服務業務2021年收入約295億,凈利潤約5.42億,營收及凈利潤增速都非???。雖然因為行業屬性,利潤率較低,但與制造業的邏輯有所不同,我們更看重ROE(凈資產回報率),中集的物流服務ROE超過20%。從這個角度來看,此業務占用的資源不多,產生的收益很不錯,而且增長速度很快,預計今年還會取得比較大的增長。

              中集物流最核心的業務是提供多式聯運整體解決方案,從發貨點開始,一直到終端交貨點為止,中集通過水路、鐵路、公路等多式聯運方式為客戶提供從頭到尾的解決問題。所以,中集的物流服務不是一個賺錢業務那么簡單,它串聯起很多中集的業務板塊,共同提供總體解決方案,服務于整個中集集團相關的戰略落地。

              中集物流除了在普通物流及傳統貨代業務上有布局,在專業物流方面如冷鏈、LNG物流、?;肺锪?、海上風電工程物流等均有自己的運輸物流配套體系,中集物流服務業務的專業資質和專業服務非常重要。

              中集集團在冷鏈、能源、化工、海上風電方面具有自己的裝備優勢,中間需要物流服務來串聯,才能做到一體化解決方案給到終端客戶,所以中集物流服務業務是打通中集物流+能源雙賽道儲運方案的最后一環,具有戰略性意義。

              日前,物流服務業務剛剛引進了上港集團、普洛斯旗下的隱山資本等優質戰略投資者,計劃2022年上半年啟動上市。 



               

              Q3

              提問

              2022年中集確定的經營主基調是“拓展新興業務,聚力高質增長”,想請問公司對于這些新興業務具體有哪些發展規劃?


              1

              中集:


              中集主要拓展與冷鏈物流、清潔能源、綠水青山、鄉村振興相關的新興業務。

              清潔能源主要涉及氫能、儲能及海上風電相關業務。

              氫能方面,中集將圍繞整個氫能產業鏈,通過合作共贏的方式聯合行業優質伙伴,以儲、運、加環節為重點進行全產業鏈布局。

              在儲能方面,中集儲能相關業務以箱式儲能系統為主。箱式儲能系統可進行工廠化生產,具備環境適應性強、安裝簡便、可擴展性高的特點,市場滲透率正在提升。

              海上風電方面,中集海工自主設計并建造滿足下一代20MW風機安裝的海上風電安裝船“3060系列”。此外,中集海工已改裝4臺海上油氣裝備為海上風電安裝平臺,同時可以提供升壓站、導管架等裝備。在海上風電運維服務上,中集海工具有高端裝備制造能力、技術服務能力以及優質碼頭資源等,將結合自身優勢打造區域一體化海上風電運維模式。

              冷鏈物流方面,《冷鏈物流十四五規劃》出臺后,該領域已由新興需求轉變為社會發展的基礎設施與剛性需求,冷鏈高端裝備及運輸將迎來重要發展期。

              綠水青山方面,以LNG為燃料的新船及動力系統改裝市場迎來重大發展機遇。中集安瑞科中小型LNG船舶的新訂單達成及新船交付速度得到顯著提升。此外,中集安瑞科船舶油改氣業務可涉及長江、珠江和京杭大運河等流域,我們將完成內河業務的全面布局,全面助力舊船油改氣。



               

              Q4

              提問

              日前國家發改委公布了《氫能產業發展中長期規劃(2021~2035年)》,中集目前對于氫能業務如何規劃?中集在氫能領域有什么競爭優勢,未來收入和訂單預計如何?


              1

              中集:


              該《規劃》一方面從國家層面清晰地明確了氫能在國家能源轉型中的重要戰略地位,另一方面,國家級的頂層設計得以加強,更加清晰,預計圍繞氫能布局的企業將迎來更好的發展機遇。

              中集集團在氫能賽道是整體性的布局,且開啟時間較早,有業務內部協同、運作一體化的優勢。中集將在夯實中游儲運裝備的基礎上,結合自身產業資源,更積極地向氫能產業鏈上下游兩端布局和發力。

              在制氫領域,中集已與鞍鋼合作啟動焦爐煤氣聯產制氫,并將進一步與鋼廠合作,獲取和開發更多焦爐煤氣資源制藍氫。在綠氫領域,中集正在積極收購電解槽裝備制造企業,并探索和布局海上風電制氫、綠色甲醇制氫等。

              中游儲運環節,中集安瑞科在高壓裝備上有很強的優勢,并通過研發、收購、合資等方式,全面布局各類儲運技術。中集安瑞科已經成為三型儲氫瓶的主要供應商之一,且與合斯康共同成立合資公司生產世界一流的四型(“T4”)氫氣瓶,目前已經在石家莊開工建設生產線。

              加氫站建設將迎來高速發展期,中集安瑞科將把握加氫站新建需求機會,并探索發展撬裝式加氫站、制氫加氫一體站等新模式。

              在下游應用方面,中集正積極探索和布局多元化應用場景中的機會,如氫能商用車、氫電儲能系統等。在交通領域,氫能商用車有望成為我國氫燃料電池汽車領域的新藍海,中集旗下中集車輛、中集安瑞科、中集天達等各相關企業均在積極研發氫能攪拌車、渣土車、擺渡車等各類氫能商用車及物流裝備。



               

              Q5

              提問

              目前國際形勢復雜,很多人說全球化要終止了,中集對全球化怎么看?中集的戰略新興業務中國內占比要多一些,這是不是代表現階段中集戰略的一種調整思路和方向?


              1

              中集:


              我們認為全球化不會有根本性的轉折,全球還是要合作,大家關著門互相不聯系的可能性是不大的,但是全球化的進程不會像過去那樣一帆風順了,會比較艱辛。

              基于這樣的宏觀環境,過去中集的業務海外占比較多,但現在戰略上會更加注重國內市場。前年我們海外業務收入還占60%以上,國內只占了40%。去年中集在這樣大幅增長的情況下,國內業務收入已經占48%了,海外收入為52%。未來計劃做到國內占60%,海外占40%。

              但是中集不會放棄全球化,只是更多的重點放在國內市場的開發上??陀^來說,過去中集在國內市場發力不夠,空間還很大。大家也看到了這幾年中集努力的成效,這樣相對來說會更穩健。


               

               

              Q6

              提問

              中集年度營收已經跨過了近兩年《財富》公布的世界500強企業的門檻(按現行匯率),怎么看待中集與世界500強的關系?


              1

              中集:


              中集邁向世界500強是很自然的事情,但不會刻意去追求規模,中集更在意的是有質量的發展。 過去一年,中集的戰略更聚焦,加大了清理低效企業的力度,對于未來有希望的企業加大了改善的力度。中集進行了瘦身增肌,但是總體營收反而收獲了更多增長。

              總體而言,中集會聚焦在市場有需求、行業有短板、中集有優勢的業務方面發力,獲取發展機會,實現有質增長。以云南的鮮花和松茸等農產品為例,中集先用融資租賃的方式把移動冷庫放到田間地頭,當地的農產品、鮮花直接進入中集移動冷庫,初步處理之后用中集循環包裝打包,然后用中集冷箱、冷車精準運輸,通過中集物流送到全球各地,直接送到用戶手上。
              現在市場上或許只有中集能提供這樣的全程解決方案。

              這個過程中,農產品全程由中集冷鏈保護,它可以幫助當地農民減少貨損,提高賣價,增加收入,從而助力鄉村振興。

              中集通過這樣一個項目其實把七八個業務板塊帶動起來了,通過內部企業的協同合作來創造新價值,推動整個集團的高質量發展。如果我們堅持這樣做,不斷為社會創造價值,業務又實現有質增長,真正做大做強,我們相信成為世界500強就是自然而然的事了。

              我們追求的是高質量的、受人尊敬的世界500強目標。



               

              Q7

              提問

              請問中集集團的價值創造與其他控股型公司有何不同?公司促進市值正常反映價值的措施有哪些?今年加大了現金派息力度,是出于什么考慮?


              1

              中集:


              中集是一個實業集團發展起來的上市公司,有非常健全的經營和管控體系,可以從管理和協同中創造很大的價值,這是中集跟其他投資控股型公司的一大區別。

              中集集團牽頭推動了各業務協同發展,創造了新的巨大價值,比如云南農產品的全程冷鏈以及“氣化西江”和“一罐到底”這些舉措,這是大家應該關注的。 我們認為中集的價值被低估了,公司目前采取了一系列措施來促進市值正常反映價值。

              今年中集加大了現金派息,一方面公司去年的業績比較好,中集需要回饋投資者,感謝投資者這么多年以來的認可和支持。本年度中集已經安排了10轉5的高送轉計劃,也是公司對未來業績成長有信心的體現。

              此外,中集也同步披露了核心人員持股計劃,該計劃存續期長達10年,充分體現了中集管理層對公司長遠發展的堅定信心。

              根據計劃,原本發給核心員工的大部分現金獎勵將用于統一在二級市場上購買中集A股股票,而且這些股票將鎖定12個月以上,就是希望公司的成長和管理層利益綁定得更緊密。

              中集有一個共同事業的理念,就是大家一起創造價值,分享利益,員工和股東榮辱與共。



               

              Q8

              提問

              中集安瑞科與馬士基合作生物質制綠色甲醇項目,助力馬士基第一代新型綠色集裝箱船舶清潔航行。中集如何看待目前航運物流脫碳轉型的進程?


              1

              中集:


              馬士基非常重視本次綠色甲醇的采購與合作。馬士基已經制定到2040年實現碳中和的目標,他們已經訂購了十多艘第一代新型綠色集裝箱船舶,未來10年,確保綠色甲醇規?;獙λ麄兿蚩沙掷m能源過渡至關重要。

              綠色甲醇是公認的實現碳中和的重要清潔能源之一,中集看好綠色甲醇的發展前景和它能帶來的收益,也將積極助力馬士基等客戶加速實現航運物流的脫碳轉型進程。

              目前中集與馬士基簽署了諒解備忘錄,現在項目在積極運作過程中,首期示范項目年產量是5萬噸,二期年產量可能達到20萬噸。



               

              Q9

              提問

              國際沖突加劇,LNG價格升高,也影響需求終端,這將給中集能化板塊帶來什么樣的業績影響?


              1

              中集:


              第一,未來相當長一段時間內,LNG業務前景非常好,天然氣在國家能源結構中的比重還會進一步提高,天然氣的清潔化石能源地位短期內不會被替代。

              第二,中集安瑞科在天然氣產業鏈中一直有很好的競爭力;LNG 產業鏈在水上的機會也是巨大的。國內大力推進油改氣,尤其是廣東在快速推進一些示范項目。中集安瑞科目前在手的LNG 船舶新建、改造訂單超過140艘,帶來相關的LNG運輸、加注船等相關服務產業鏈增長的機會,LNG工程業務也會實現相應的發展。

              第三,LNG價格雖然在增長,但是石油價格的增長也很快,從經濟性的角度來說,LNG還是比柴油便宜。2021年安瑞科持有清潔能源訂單在90億以上,業務儲備量實現了一定增長。



               

              Q10

              提問

              俄烏沖突,俄羅斯金融系統切斷、人民幣升值,中集怎樣評估匯率波動對業績帶來的影響?有什么應對方式和策略?


              1

              中集:


              第一,匯率波動風險是必然的,難以預測的。對于中集來說,我們有大量以非人民幣結算的收入,也包括一部分采購、債務,這些都會形成外匯風險敞口。

              第二,從2018年開始,中集集團制定了一套嚴謹的外匯風險管理策略并嚴格執行,我們把“匯率風險中性”作為管理目標,目的是保護企業的經營收益最大程度地不受損。

              在外匯風險管理策略的指導下,中集利用了套保手段對這些風險敞口進行管理,過去兩年的結果證明,我們對90%的風險敞口都進行了對沖交易,實現了套期保值的目標,證明中集的外匯風險管理策略很有成效。 

              第三,我們判斷今年人民幣不再會繼續大幅升值,但我們也在持續觀察,無論匯率如何波動,中集外匯風險中性的管理策略不會變,我們會努力保護自己的經營活動的收益。



               

              Q11

              提問

              2022年到2023年期間,中集業績增長的策略和主要的看點在哪里?


              1

              中集:


              中集一方面持續穩固現有優勢裝備業務,另一方面加速布局新能源、高端裝備、綠色環保、海洋裝備等戰略性新興產業,推進綠色化、數字化、智能化轉型升級,通過科技創新打造產品競爭力,打造“冷鏈物流”、“清潔能源”、“綠水青山”、“鄉村振興”新興業務組合,助力國家戰略、解決行業短板,構建十四五時期成長新動能。

              現在中集的集裝箱業務已經向干貨箱、冷藏箱、特種箱以外的領域延伸發展,集裝箱的增量業務快速發展,可以很好地平抑和對沖集裝箱行業的周期性波動,構建長期穩定的價值增長曲線。

              去年中集其他的板塊增長也都非常不錯,而且中集在戰略新興業務方面都有相應的布局,可以推動整個集團未來獲得更高質量的發展。

              我們相信立足千億營收這個格局,中集未來更值得大家期待。



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